Film se sastoji od tri dijela. U prvom dijelu, Leteći ronilac, prikazan je život vodenkosa. Izvanredno je snimljeno njegovo ronjenje, uz pokrete koji nalikuju letenju. U drugom dijelu, Ljepota i bijes, prikazane su raznovrsne ribe, od kojih je na jednom primjeru snimljena nepoštedna borba do pobjede. U trećem dijelu, Čudan susret, prikazan je susret bika i medvjeda u planini. Nakon napadanja, borba i odmjeravanja snage životinje su se pomirile i razišle.
Namjena: osnovna škola
Proizvodnja: Zagreb film, Zagreb
Režija: Branko M. Marjanović
Scenarij: Branko M. Marjanović
Trajanje: 17 minuta